Nuestra historia
Estábamos cansados de una industria que asegura proveer un servicio pero que fue construida para servirse solo a sí misma por encima de los intereses de las personas. Una industria construida sobre el arte de vender, los costos no declarados y las complicaciones innecesarias. Queríamos proponer un estilo fresco, educando a nuestros clientes sobre asuntos financieros para brindarles un sentido de control y un bienestar financiero genuino.
Queríamos crear un negocio en el que nos sintiéramos orgullosos, un negocio del cual quisiéramos ser clientes y que a nuestros familiares y amigos les gustara recomendar.
Nuestra Historia
Queríamos crear un negocio en el que nos sintiéramos orgullosos, un negocio del cual quisiéramos ser clientes y que a nuestros familiares y amigos les gustara recomendar.
Nuestra Filosofía
Ninguna persona es igual y cada una tiene sus propias circunstancias y objetivos en la vida. Nosotros creemos que es esencial que cada persona tenga un plan personalizado que refleje su propia situación y aspiraciones personales – la clave para el bienestar financiero es vivir la vida que TÚ deseas.
La mayoría de las empresas se enfocan en decirte simplemente cómo invertir tu dinero. En EBG creemos que primero hay que entender por qué estás invirtiendo tu dinero y sólo a base de eso diseñamos un plan y una estrategia de inversión para alcanzarlo. Nosotros te ayudaremos a tomar mejores decisiones financieras a largo plazo para que pierdas menos tiempo preocupándote por el dinero.
Creemos que nuestros clientes merecen el mejor asesoramiento y planificación financiera. Nuestros asesores están calificados bajo los más altos estándares globales y que sigan desarrollándose para asegurar que estos estándares se mantengan.
Estamos comprometidos en mantener los estándares más altos y ofrecer servicios de asesoría orientados al cliente a un precio razonable.
Enfoque Global
Este enfoque internacional refleja nuestra red dispersa de clientes en el mundo y nos permite encontrar la solución correcta a las circunstancias únicas de cada persona. Y lo más importante es que somos capaces de proveer fluidez y continuidad a los planes financieros de nuestros clientes sin importar dónde vivan en el futuro.
Enfoque Global
Calificación y Regulación
EBG International es miembro de Nexus Global IFA Network, una de las redes de asesoría más respetadas a nivel mundial con más de 20 miembros asociados. Nexus Global es una división de Blacktower Financial Management (International) Limited (BFMI), la cual cuenta con una licencia de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA, No. 896523) y está regulada para operar en la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Nexus Global insiste en los más altos estándares profesionales y nuestro uso de sus responsables del cumplimiento normativo, regulados por terceros, asegura una excelente protección al cliente. Además de esto, como miembros de una red global nos beneficiamos del acceso a un amplio rango de proveedores e instituciones financieras que nos permite atender a nuestros clientes en todo el mundo.
En EBG International estamos comprometidos a ofrecer la más alta calidad de asesoría a nuestros clientes y exigimos estrictos requisitos de calificación a cada uno de nuestros asesores. Como parte de este compromiso insistimos en que todo personal tenga varios años de experiencia en asesoría, que posea calificaciones entregadas por organismos profesionales respetados mundialmente y que cada uno siga un plan de desarrollo personal para garantizar que su conocimiento esté siempre actualizado.
Cada uno de nuestros asesores son miembros o de la UK Chartered Insurance Institute (CII) o de la Chartered Insurance and Securities Institute (CISI) y nos alineamos con la ética y los estándares exigidos por estas respetadas instituciones profesionales. Puede encontrar más información en la biografía de cada miembro del nuestro equipo.
Conoce a Nuestro Equipo
Conoce a Nuestro Equipo
Chris Emmott – Dip PFS, EFA, ACSI – Socio
Chris es del Reino Unido y está calificado como asesor financiero certificado por el Chartered Insurance Institute (CII) desde 1999. Chris ha trabajado en la ‘City’ de Londres en Standard Life, Aegon Scottish Equitable y en Barclays Wealth Management, así como asesor financiero en TEBC Ltd.
Chris ha asesorado a clientes en América Latina desde 2008 y es un socio fundador de EBG International.
Como parte de su compromiso al desarrollo personal, ha alcanzado calificaciones profesionales del CII, el CISI (Chartered Insurance and Securities Institute); y la STEP (Society of Trust and Estate Practitioners).
Correo electrónico: [email protected]
Daniel Busman – Dip PFS, EFA, ACSI – Socio
Daniel es del Reino Unido y está calificado como asesor financiero certificado por el Chartered Insurance Institute (CII). Daniel posee amplia experiencia en servicios financieros y trabajó varios años en Lloyds Banking Group de Londres antes de mudarse a América Latina.
Daniel asesora a clientes individuales y corporativos en América Latina desde 2011 y es un socio fundador de EBG International.
Daniel posee una calificación adicional en la gestión internacional de patrimonios e inversiones a través del Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), y continúa expandiendo sus conocimientos a través de nuevas calificaciones profesionales.
Correo electrónico: [email protected]
Fergus Miller – ACSI, BSc MBA – Gerente Regional LATAM
Fergus es del Reino Unido y está calificado para ejercer en la gestión internacional de patrimonios e inversiones regulado por el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI). Fergus posee un MBA (Maestría en Administración de Empresas) en Finanzas y Economía y tiene una gran experiencia en la gestión de activos y patrimonios producto de su trabajo en la ‘City’ de Londres como consultor de inversiones desde 2002.
Fergus tiene sede en Perú y asesora a clientes individuales y corporativos en América Latina desde 2012.
Como parte de su compromiso al desarrollo profesional, Fergus continúa su formación profesional con la CISI.
Correo electrónico: [email protected]
Jude Morgan – Cert PFS – Gerente en Servicios al Cliente
Jude es del Reino Unido y está calificada con la Certificación de Planificación Financiera 3 a través del Chartered Insurance Institute (CII). Jude trabajó muchos años en el Reino Unido para empresas como Northern Rock (Legal y General) y Friends Provident, especializándose en servicio al cliente.
En EBG International es la Gerente en Servicios al Cliente
Correo Eléctronico: [email protected]
Paola Vega – Gerente de Servicios Corporativos
Paola is from Chile and joined EBG International with more than 20 years of experience working in communications and public affairs. She has worked with international organizations from the diplomatic sector, NGOs, education and environment. She holds a Bachelors degree in Social Communications with English, German and Spanish languages and a has an International Masters degree in Communications from Universidad Diego Portales and Universität Pompeu Fabra (Spain).
Paola enjoys working with people of different cultures and developing long term relationships with stakeholders, business partners and clients, and she always aims to deliver a excellency of service.
Correo Eléctronico: [email protected]
Adam Cornish – Planificador Financiero
Adam is from the UK and joined EBG International with 13 years of financial services experience in the City of London. He has a Masters degree from Leeds University Business School, and a broad experience working in both retail and wealth client segments for Lloyds Banking Group, developing long term financial plans for the business and leading key strategic initiatives.
Adam believes in simplifying the complex, working closely with clients and focusing on achieving defined long term goals.
Correo Eléctronico: [email protected]
María José Araya – Administradora
María José is from Santiago de Chile and has been with EBG since our founding. She has a degree in administration and has worked in bilingual client service rolls for many years with the last decade spent in financial services administration. María José works closely with our financial planners and their clients to ensure that the client experience is always smooth and organized.
Correo Eléctronico: [email protected]